沙皇正安排女儿扎巴瓦嫁给一位英俊潇洒、风度翩翩的富家子弟保罗，以及一位来自异国的纨绔子弟。然而，这桩婚事却颇具挑战，因为扎巴瓦想要的是爱情婚姻，而非算计。她与水手伊万的意外邂逅，彻底打乱了保罗篡夺王位的计划。伊万虽然头脑简单，却为人真诚善良。他深深爱上了公主，于是请求魔法森林的居民帮忙建造一艘飞船，准备带着心爱的公主远走高飞。勇敢的水手伊万即将与狡猾的保罗展开一场激烈的较量，保罗正使用黑魔法试图扳...