一对朋友，一个德国人和一个俄国人，穿越时空最终来到了1941年。两位朋友被迫做出决定，并要应对他们无法想象的困难。他们的友谊能否度过难关，保罗和谢尔盖又会站在哪一边？...

城市公园的池塘里有一只青蛙，夏天的时候它喜欢去露天电影院看电影。有一天，它看了一部动画片，里面有个和它一模一样的角色接住一支箭后变成了美丽的女孩。这给它留下了深刻的印象，它误以为这是真的，于是就去寻找那支神奇的箭。结果它却接住了一个高尔夫球。...

沙皇正安排女儿扎巴瓦嫁给一位英俊潇洒、风度翩翩的富家子弟保罗，以及一位来自异国的纨绔子弟。然而，这桩婚事却颇具挑战，因为扎巴瓦想要的是爱情婚姻，而非算计。她与水手伊万的意外邂逅，彻底打乱了保罗篡夺王位的计划。伊万虽然头脑简单，却为人真诚善良。他深深爱上了公主，于是请求魔法森林的居民帮忙建造一艘飞船，准备带着心爱的公主远走高飞。勇敢的水手伊万即将与狡猾的保罗展开一场激烈的较量，保罗正使用黑魔法试图扳...