莱奥·贝尔纳迪是一位成功的意大利导演。他的职业生涯即将结束，但他无法接受自己缓慢的衰落。他刚刚拍完了最后一部电影，这部电影的灵感来自施尼茨勒的小说《卡萨诺瓦》敬事房悠闲日常...

1949年，饱受战争重创的意大利城市那不勒斯，孤儿卡明和塞莱斯蒂娜相依为命。登上一艘海军舰艇，两个孩子横跨大西洋，前往纽约寻找塞莱斯蒂娜失散已久的姐姐。但是来到陌生的国度，手中的地址没能指引亲人的方向，一场新的冒险又揭开帷幕。本片以费里尼尘封的剧本为底稿，却弱化了“费里尼式”的躁动和怪诞，取而代之的是温馨质朴，仿佛一出传统的意大利三幕歌剧。导演借由两个意大利孩子的眼睛，用新现实主义笔触浸泡童话滤镜...

Michele今年16岁，和所有处于青春期的孩子一样，他的生活不太开心：他喜欢的女生喜欢别人，他和父母的关系也很紧张。 Michele总是觉得非常孤单，并且对这个世界有些绝望。所有的一切都被孪生姐姐Natasha和亲生母亲Yelena的出现打破了，她们将带领Michele一起开始一段无法逃避的冒险...

13岁的米迦勒（卢多维科·吉拉尔德罗 Ludovico Girardello 饰）是一个在学校经常被人欺负的少年，他喜欢同班的美丽女孩斯黛拉（诺雅·扎塔 Noa Zatta 饰），于是鼓起勇气接受了对方的万圣节化装舞会的邀剑神传说。他在中国人开的杂货店淘到一套超人服装，原本满心欢喜的去参加派对，谁知遭到了坏孩子们的羞辱。米迦勒冒着大雨跑回家，第二天一早居然发现自己变成了透明人。突如其来的变化让他惊...