犹太青年圭多（罗伯托·贝尼尼）邂逅美丽的女教师多拉（尼可莱塔·布拉斯基），他彬彬有礼的向多拉鞠躬：“早安！公主！”。历经诸多令人啼笑皆非的周折后，天遂人愿，两人幸福美满的生活在一起金枝欲孽...

爱尔兰拍摄外景期间，导演马克罗布森与主演之一的罗伯特肖双双死于心脏病突发，间隔只数周；此片以苏联高级头目Gen.?Malenkov?(罗伯特·肖 饰)向美国投诚为引子，牵扯出一个美苏特务大斗法的惊险故事，CIA干员哈利(李.马文 饰)被指派护送头目逃出俄国，前往美国，途中他们搭上列车"亚特兰提克特快车"欲穿越欧洲，掌握苏俄拥有致命秘密武器的他，马上成为俄 国干员要追杀的目标...

　这部作品是文德斯那部备受赞誉的《柏林苍穹下》的姐妹篇，故事的重点从上一集里誓要变成凡人的丹尼尔转到了他的同伴卡西奥身上。卡西奥也想变成凡人，虽然他可以知道人类的想法，可以知道他们的生活哪里出了问题，但是他却不能对此这些人的生活有一点帮助：卡西奥为此深感挫败。卡西奥看到以前的搭档丹尼尔现在成了一间匹萨店的老板，和妻子玛瑞安过着幸福的生活。变成凡人的卡西奥经历了人生的疾苦，迷失在生活中，但是内心的纯...