青朔十五年，孜州九公主李从欢（邵羽柒 饰）与青朔太子墨珩（闵星翰 饰）和亲，青朔满国一派喜庆氛围。殊不知，李从欢此来只为复仇，她与青朔二皇子墨烬（李岱昆 饰）原是恩爱眷侣，却在生产当日亲眼目睹自己的母妃与刚出世的孩子被二皇子手下杀害。至亲惨死，挚爱背叛，再次归来，李从欢誓要亲手为自己的母妃与孩子报仇。再次相见，昔日爱人成为堂堂太子妃，墨烬亦不想相信李从欢会为了权势对自己赶尽杀绝，对李从欢充满了不甘...

炎帝（郝一平 饰）在取得灭魔之战胜利时，遭伏魔突然袭击，被压在镇魔石下。伏魔天神义和（张天舒 饰）盗得炎帝日光神镜，杀死刑天（吴奇隆 饰）击伤夸父（温海波 饰），受伤的夸父救走刑天的儿子后羿（李解 饰），逃往北极冥海之下。刑天死前神力已凝在后羿体內，将来只有后羿能战胜义和。义和欺骗众神说炎帝乃被刑天压在炎谷中，将有千年之劫。偷梁换柱的义和成为神界天帝，但对逃走的夸父和后羿一直心存恐惧。他隐瞒內心罪...