瓦埃尔曾是个街头流浪儿，如今住在巴黎郊区，靠着和退休妇女莫妮克一起干些小勾当维持生计。莫妮克显然很关心他。在莫妮克的坚持下，莫妮克的朋友维克多给了瓦埃尔一份在维克多创办的儿童中心做义工的工作，瓦埃尔的生活也因此发生了转变。这个中心专门收容被学校开除的孩子。瓦埃尔渐渐发现自己要负责照顾六个因为逃学、傲慢无礼甚至携带武器而被学校开除的青少年。正是这些“边缘人”之间充满冲突的相遇，将孕育出一个真正的奇迹...

故事围绕着加布里埃尔和伊德里斯展开，一场争吵之后，两人的人生轨迹截然不同。加布里埃尔是内务部的一名警察，行事循规蹈矩。伊德里斯则是一名黑帮掮客，为出价最高者提供服务。索菲亚的惨死让他们再次走到了一起。索菲亚是他们儿时在孤儿院结识的朋友，却在一场车祸中丧生，留下了她17岁的女儿莱拉。莱拉决心找到凶手，却无意间追踪到了一个冷酷无情的女商人的儿子，这个女商人依靠凶残的手下来守护家族的秘密。两个孤儿没有时...